Инвестирование даёт возможность обрести заветную финансовую свободу, которая является одной из главных потребностей современного человека. Тем не менее, далеко не многие знают, как правильно делать инвестиции в акции предприятий. Онлайн-издание «ДЕЛАЙБИЗНЕС» подготовило для вас небольшой чек-лист, способный помочь в решении данного вопроса.

Начните с отбора портфеля из акций

Диверсификация риска — один из основных методик успешного инвестирования. Суть в том, чтобы не класть все яйца в одну корзину, а раскладывать по нескольким. В качестве примера возьмём Джона, который решил купить акции Сбербанка на 500 000 рублей. У Джона есть друг Билл, который с таким же капиталом в 500 000 рублей купил акции Сбербанка и ещё 10 компаний. У кого шансы заработать больше? Конечно, у Билла. По итогам, так и вышло. Доходы Джона составили всего лишь 2% за год, а у Билла 5 акций показали убыток, зато другие 5 выросли в несколько раз, и он получил прибыль сразу в 50%. Чувствуете разницу?

Если у вас большой капитал и в планах покупать множество различных бумаг, то воспользуйтесь фильтром для определения наиболее достойных претендентов. По российскому рынку не так много вариантов, лично я использую фильтр от Investing.com, он довольно удобен. На скриншоте показан типичный способ отфильтровать бумаги по среднему объёму.Фильтр акций по объёму

Как видите, остались довольно популярные тикеры, с которыми можно работать. Конечно, объём – это далеко не единственный критерий, но с его помощью уже есть перспективы на будущее. На начальном этапе он наиболее прост для понимания. Согласитесь, если ценная бумага не интересна инвесторам, в ней нет объёма, то с чего она должна быть интересна для наших вложений? Другие критерии можно подключать уже походу самостоятельного изучения, это тема для отдельного обсуждения.

Если денег не так много, то и фильтр не понадобится. Тут хватит и десятка самых ликвидных акций и голубых фишек, таких как: Сбербанк, Газпром, Лукойл, Новатэк, Магнит, Роснефть, ГМК и т.д.

Голубые фишкиНачинать всё равно стоит с них, так как это самые ликвидные активы, которые интересны инвесторам.

Переходим к технике

Окей, мы отобрали несколько интересных нам бумаг. Пора глянуть их графики. Вопрос в том, как их анализировать, и что искать? Идёт вверх, значит покупать? А где стоп-приказ ставить? И т.д. Миллионы вопросов, но алгоритм на самом деле простой, не нужно ничего усложнять. Обратите внимание на график.Алроса прогноз вверх

Это был мой прошлогодний прогноз на среднесрочные вложения (пару недель) по АК Алроса. В качестве критериев рассматривалось следующее:

  • как ходит индекс ММВБ;
  • глобальный тренд по акции;
  • локальный тренд по акции;
  • ближайший выход отчётов по деятельности;
  • ближайшие уровни поддержки и сопротивления.

Естественно стоп-приказ ставился и стоял за локальным минимумом, и идея отработала отлично, был взят тейк с соотношение к риску 1 к 5.

Согласен, что среднесрок – это уже больше трейдерский конек, а не для долгосрочного инвестора, но вам нужно будет делать тоже самое только на более старших временных интервалах. Если тут был часовой график, то вам нужно будет смотреть дневные и недельные графики.

В итоге, основная идея в том, чтобы оценить несколько факторов, которые были перечислены выше, при этом мы пока не берём в расчёт фундаментальные показатели, которые так любят приводить в книгах по инвестированию. У меня каждая операция расписывается на бумаге, где я записываю свои мысли по каждому из критериев, плюс сохраняю все скрины, иногда использую для этого сервис tradingview, публикуя идеи.

Фундаментал – так ли это важно?

Пожалуй, фундаментальный анализ в умелых руках даёт результаты, но слишком увлекаться не стоит. Вам важно совместить новостной анализ и технический, иначе никак. Без технического анализа вы попросту не сможете стабильно инвестировать денежные средства, так как вам нужно понимать, где и как ограничить риск, выбрать выгодную точку входа. Без технического анализа невозможно зайти в сделку выгодно. Не забывайте об этом.

Что из показателей смотреть в первую очередь? Естественно:

  • выручка и чистая прибыль;
  • капитализация;
  • соотношение цена/прибыль на акцию;
  • положение относительно конкурентов.

Скажу честно, я больше торгую по технике, и не смотрю много показателей, чему вполне доволен. Но у каждого инвестора свой путь, поэтому делайте то, что вам по душе. Можете анализировать различные слухи, отношение потребителей. К примеру, в шоу Wall Street Warriors я видел инвестора, который лично ходил проверять магазины распродаж, чтобы узнать есть ли у компании (бренда по продаже одежды), переизбыток товара. Много есть историй на этот счёт, и я не могу сказать, что это не работает, но моя работа связана совсем с другими методами.


Подведем небольшой итог:

  1. начать стоит с отбора ликвидных акций, это голубые фишки, если их не хватает для диверсификации, то используем фильтр по объёму;
  2. следующий шаг – это технический анализ, здесь проверяем тренд по индексу ММВБ, а также тренд по акции, уровни поддержки и сопротивления, плюс даты выхода отчётов;
  3. заводим все свои идеи в дневник, делаем скриншоты, всё проверяем;
  4. анализируем фундаментальный фон, проверяем совпадает ли он с технической картиной;
  5. принимаем решение об инвестировании.
Как делать инвестиции в акции предприятий обновлено: Июнь 25, 2017 автором: aleshqe

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *